Planificación Financiera
Soy Diego Recouvreux
Pionero en planificación financiera y metodo consultivo
Desde 1995 me especializo en seguros y planificación financiera, siempre buscando ir más allá de los métodos tradicionales del mercado. Inspirado por el modelo del planificador financiero independiente, adopté un enfoque consultivo e integral, orientado a brindar un asesoramiento más humano y estratégico.
A lo largo de mi trayectoria recorrí todos los roles posibles —asesor, líder, formador y consultor— colaborando con equipos en Argentina y la región. Desarrollé programas de formación como el Curso de Introducción a la Planificación Financiera y Habilidades de Coaching para Asesores Comerciales, junto a Guido Samelnik (Master Coach).
Desde septiembre de 2025, decidí dedicarme plenamente a la capacitación y transformación de equipos de venta, ayudándolos a evolucionar del modelo tradicional al modelo consultivo, mientras continúo acompañando a mis clientes en su planificación financiera personal.
Nuestro Equipo
Gabriel Fandiño
Planificación Financiera- Abogado y Psicólogo social
- Consultor Financiero
- Líder Depto. Salud Internacional
Guido Samelnik
Planificación Financiera- Master Coach Profesional, AACOP – FICOP
- 3 décadas en la Transformación Personal y Desarrollo Organizacional.
- Formador de Coaches Profesionales.
- Consultor & Disertante Internacional.
- Más de 200.000 personas han participado de sus cursos de capacitación y programas de formación en las últimas 3 décadas en Iberoamérica.
Fabiana Pataro
Planificación Financiera- Directora Administrativa
Lo que hacemos
Dónde estas y a dónde querés llegar
¿Por qué tener una entrevista de diagnóstico gratuita?
En estos 30 años me desarrollé como Planificador Financiero independiente y formé mi propia consultora. A lo largo de mi trayectoria recorrí todos los canales de distribución de la industria —Compañías, Agencias y Brokers— tanto en Argentina como en la región.
Hoy estoy preparado para analizar y potenciar tu organización de ventas, acompañando su transformación del rol tradicional de vendedor hacia el enfoque de asesor. Puedo ayudarte a conformar equipos interdisciplinarios y a desarrollar alianzas estratégicas que fortalezcan y fundamenten el vínculo con los clientes.
También puedo orientarte en la creación y crecimiento de una Unidad de Negocio Internacional que complemente y potencie tu actividad principal.
Mi preparación como Capacitador y Coach, sumada a mi experiencia en la industria, me permite identificar, desarrollar y acompañar a Asesores, Líderes, Dueños de Organizaciones en sus procesos de transformación y adaptación a las nuevas necesidades del cliente actual.
Junto a mi equipo de colaboradores evaluamos el diagnóstico y presentamos una propuesta.
Diseño de futuro
Como mentor te puedo acompañar a transformar y a diseñar tu plan de carrera
Con una trayectoria que abarca todos los niveles de participación dentro de la industria —desde productor independiente hasta mi experiencia en organizaciones, conozco a fondo la realidad del negocio tanto en Argentina como en la región. Mi recorrido es una evolución constante: comencé como profesor de Educación Física, pasé a ser vendedor, luego productor de seguros generales y de vida, y más tarde me especialicé en planificación financiera. Con el tiempo, incorporé herramientas de venta consultiva y me formé como Coach Profesional, integrando las habilidades del coaching en mis entrevistas y en mi forma de relacionarme con las personas.
Hoy, pongo toda esa experiencia al servicio de otros profesionales, ayudándolos a diseñar su propio plan de carrera, potenciar sus habilidades y encontrar un camino coherente con su historia, sus valores y sus objetivos.
Charlas, talleres y cursos
Introducción a la Planificación Financiera y habilidades de Coaching
Estoy preparado para acompañar a tu organización en un camino de crecimiento estratégico, para incorporar en todos los niveles la Venta Consultiva como un método de presentación distintivo y personal. Junto a mi equipo de consultores asociados puedo ayudarte a integrar habilidades de coaching mediante distintos programas y sus adaptaciones según las necesidades de cada organización.
Te invito a recorrer un proceso que agregará valor y fortalecerá vínculos de largo plazo y también profundizar la colaboración entre las distintas unidades de negocios para potenciar el «cross selling» en todos los niveles de tu estructura comercial.
Consultoría para Organizaciones
de distribución de productos y servicios de protección e inversión en Argentina y toda la región.
Nuestros servicios de consultoría ofrecen un enfoque holístico, estratégico y transformador, diseñado para guiar a las organizaciones del sector de seguros de vida e inversiones desde modelos operativos tradicionales hacia prácticas de asesoramiento de valor, impulsadas por la tecnología y el desarrollo humano.
Las características principales de nuestra propuesta incluyen:
1. Asesoramiento Estratégico y Optimización de Negocio
Enfoque Imparcial y Cumplimiento: Proveemos recomendaciones objetivas sobre optimización de portafolios, selección de productos competitivos y cumplimiento normativo.
Eficiencia Operativa: Analizamos y mejoramos procesos internos (gestión de pólizas, siniestros) para maximizar la rentabilidad.
Diseño de Futuro y Planificación Estratégica: Desarrollamos conjuntamente una visión a largo plazo para las organizaciones. Esto incluye la planificación de la sucesión, la expansión a nuevos nichos de mercado (p. ej., wealth management, seguros de alto patrimonio) y la creación de una hoja de ruta clara para el crecimiento sostenible de la organización en los próximos 5 a 10 años.
2. Transformación del Modelo de Venta (De Transaccional a Consultivo)
Venta Consultiva: Capacitamos a los asesores para que pasen de «vender productos» a «diagnosticar y solucionar necesidades integrales» del cliente, enfocándose en sus objetivos vitales y a largo plazo.
Relaciones a Largo Plazo: Fomentamos la construcción de confianza y lealtad mediante un seguimiento proactivo y revisiones periódicas del portafolio.
3. Desarrollo Humano Acelerado (Coaching y Mentoría)
Coaching de Alto Rendimiento: Integramos habilidades de coaching (escucha activa, feedback constructivo, inteligencia emocional) para que los líderes desarrollen el potencial individual de sus equipos.
Programas de Mentoría Estructurada: Facilitamos la transferencia de conocimiento y ética profesional de veteranos a nuevos talentos, acelerando su curva de aprendizaje.
Planes de Carrera y Retención de Talento: Implementamos metodologías para crear planes de carrera claros y personalizados para cada asesor. Esto no solo mejora el rendimiento individual, sino que es una herramienta fundamental para la retención de talento clave, mostrando un camino claro de crecimiento dentro de la organización (p. ej., de Asesor Junior a Senior o Líder).
4. Integración Tecnológica y Análisis de Datos (InsurTech/FinTech)
Digitalización y Automatización: Asesoramos en la implementación de herramientas CRM y la automatización de workflows para liberar tiempo valioso del asesor.
Data-Driven Personalization: Enseñamos a utilizar el análisis de datos para personalizar el riesgo y las recomendaciones, diferenciando el servicio en un mercado competitivo.
En resumen, nuestra consultoría proporciona las herramientas, la estrategia (incluyendo el diseño de futuro) y el desarrollo humano (incluyendo planes de carrera claros) necesarios para que su organización no solo sobreviva, sino que prospere y lidere el mercado de seguros de vida e inversiones.
¿Para qué?
Propósito
Ayudar a las agencias y brokers de la region a transformarse desde adentro.
Facilitar el proceso de transformacion de venta tradicional a venta consultiva relacional.
Incorporar habilidades de coaching en los procesos.
Mejorar el vinculo tanto con el asesor como con los clientes.
Promover el «cross selling» basado en la especialización y la colaboración.
Rediseñar los planes de carrera de los asesores y los planes de negocio de las agencias y brokers.
Clientes
Contacto
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